4.2. 客戶管理
4.2.1. 客戶檔案管理
對客戶的基本自然屬性等信息進行規(guī)范化、標準化管理�；举Y料主要有客戶標識/編號、戶名、所屬地區(qū)（編號和具體地區(qū)名稱） 、地址、郵編、所屬行業(yè)（編號和具體行業(yè)名稱） 、聯(lián)系電話、詳細類別（一般客戶、重要客戶） 等信息。
管理功能：客戶基本資料管理基本功能包括建立/導入、刪除、修改、查詢（按一定標準，如行業(yè)、地區(qū)等） 、打印等功能。
4.2.2. 客戶分類管理
錄入、修改、刪除 、客戶分類的相關信息。
4.2.3. 客戶回訪記錄
記錄與客戶所有的聯(lián)系活動，如回訪記錄、售后服務等相關信息。
4.3. 合同管理
4.3.1. 合同分類管理
提供合同的分類自定義功能，可以對合同分類進行、添加刪除、修改。設置合同分類的目的是為了以后更方便的進行合同的管理和查詢統(tǒng)計。
4.3.2. 合同檔案管理
合同管理人員可以方便靈活地添加或刪除自己的合同文檔，選擇要使用的合同模板，填入相關信息便可以生成相應的合同。系統(tǒng)提供對合同的查詢、打印、排序等功能。同時有合同查看權限的人員也可以自主從網絡上下載合同進行查看。
4.3.3. 合同權限管理
系統(tǒng)在用戶權限的管理上進行了最細致和體貼的設置。在合同密級，客戶密級方面，同級每個操作員只能看到自己的合同資料，上級可以看到下級的資料情況，同時還有合同的公開設置，機密合同只有特定操作員才能看到。
4.3.4. 合同文件管理
管理所有與合同有關的文件，包括合同原稿、變更文件、附圖、生成的報告等內容，將任意格式的電子版文檔可以直接導入系統(tǒng)數(shù)據庫中，方便以后查詢調閱。
4.4. 合同執(zhí)行管理
4.4.1. 合同執(zhí)行流程自定義
可以根據公司的業(yè)務流程自定義軟件中合同執(zhí)行流程，可自定義合同由那些部門的那些人執(zhí)行。保存合同執(zhí)行過程中所有的執(zhí)行意見和文檔，幫助合同評價部審核人員參考。最終打印出相關的報告。
4.4.2. 合同執(zhí)行進度監(jiān)控
明確記錄合同執(zhí)行進度，方便領導隨時了解合同動態(tài)執(zhí)行的情況，到底完成到何種程度，完成的百分比是多少，方便領導調整進度，安排下一步的工作
4.5. 財務管理
提供合同簽訂執(zhí)行過程中首付款、尾款收款的管理功能，提供快到期的結款等關鍵節(jié)點或事項進行預警，提前做好財務規(guī)劃和分析決策。
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